Thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày hôm qua đã giao động quanh tham chiếu trong phần lớn khoảng thời gian giao dịch, nhưng sau khi các tin tức mới về Ukraine xuất hiện vào chiều hôm qua đã khiến nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu để chuyển sang mua trái phiếu kho bạc.
Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite bị thiệt hại lớn nhất khi đóng cửa mất 2,78%, S&P 500 cũng giảm 1,9%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm hơn 500 điểm, tương đương với 1,43%.
Đây là phiên giảm mạnh thứ 2 liên tiếp của các chỉ số, như thể hiện trong biểu đồ dưới đây. Ngày 10/2, thị trường lao dốc khi mà báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 cho thấy tỷ lệ lạm phát của Mỹ đã lên đến 7,5%, cao hơn mức dự đoán của nhiều chuyên gia. Nhiều nhà đầu tư lo ngại Fed sẽ tăng nhanh lãi suất để kiềm chế giá cả.
Khoảng 2 giờ trước khi thị trường đóng cửa phiên 11/2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng cho rằng nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang leo thang quân sự ở gần biên giới với Ukraine và một cuộc tấn công sẽ sớm xảy ra và thậm chí ngay cả khi trong kỳ Olympics mùa đông tại Bắc Kinh đang diễn ra.
Nhiều chuyên gia đánh giá rằng Nga sẽ đợi sau khi kỳ Olympic bế mạc mới bắt đầu động binh, vì Trung Quốc là đồng minh của Nga và một cuộc chiến tranh tại Ukraine sẽ khiến cho cả thế giới lãng quên đi sự kiện thể thao lớn mà Trung Quốc đã dày công chuẩn bị để hướng sự chú ý đến Đông Âu.
“Nếu như Nga xâm lược quyền lực và ảnh hưởng dài hạn của nước này sẽ bị triệt tiêu chứ không được củng cố”, ông Sullivan nói.
“Nga sẽ phải đối mặt với một cộng đồng xuyên Đại Tây Dương đầy quyết tâm. Nga sẽ phải nhượng bộ thêm với Trung Quốc. Ngoài ra, nga cũng sẽ phải đối mặt với áp lực khổng lồ lên nền kinh tế và kiểm soát xuất khẩu, dẫn đến sự suy yếu nền tảng công nghiệp quốc phòng. Và Nga cũng sẽ phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ phía dư luận trên khắp thế giới”, cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nói.
Ông Sullivan còn khuyến nghị: “Bất kỳ công dân Mỹ nào đang ở Ukraina cần phải rời đi càng sớm càng tốt và trong bất cứ trường hợp nào cũng không được đợi quá 24-48 giờ tới”.
Ngày 10/2 đích thân Tổng thống Joe Biden cũng khuyên người dân Mỹ rời khỏi Ukraine ngày vì “những chuyện điên rồ có thể xảy ra sẽ rất nhanh”. Anh và Na Uy cũng đã đưa ra lời cảnh báo tương tự cho công dân nước mình.
Ông Sullivan cũng cho biết, phía Mỹ không biết chắc liệu Tổng thống Nga Vladimir đã đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến việc tấn công Ukraine hay chưa nhưng “nó có thể xảy ra sớm”. Sau lời phát biểu này, thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi một phần từ đáy và giá dầu thô giảm nhẹ từ đỉnh của phiên 11/2.
Giá dầu thô cũng tăng vọt, WTI tăng gần 4,5%, Brent cũng thêm 4% như biểu đồ bên dưới. Giá cổ phiếu năng lượng cũng “hưởng ứng” đi lên theo giá dầu với Diamondback Energy tăng gần 4%, Devon Energy thêm 3,6%, Exxon Mobil và ConocoPhillips đi lên tương ứng 2,5% và 2,3%.
Một số cổ phiếu của các nhà sản xuất vũ khí diễn biến khả quan. Northrop Grumman tăng 4,5%, Lockheed Martin thêm 2,8%.
Cổ phiếu của hầu hết các ngành còn lại đều đi xuống, nhóm hàng không – du lịch giảm sâu với American Airlines mất gần 6%, Expedia giảm hơn 2% bất chấp công bố kết quả kinh doanh quý 4 khả quan. Thống kê dưới đây cho thấy, công nghệ là nhóm thiệt hại nặng nề nhất.
Nhà đầu tư đã rời bỏ cổ phiếu để chạy sang trái phiếu Kho bạc khiến giá trái phiếu tăng cao và lợi suất đi xuống. Lợi suất kỳ hạn 10 năm phiên 10/2 đã vượt mốc 2% nhưng đến ngày 11/2 chỉ còn 1,92%.
Căng thẳng giữa Nga và Ukraine biến động của thị trường chứng khoán Mỹ tuần này còn bị chi phối bởi số liệu lạm phát cao hơn dự tính và khả năng Fed sẽ nâng lãi suất lên 7 lần trong năm nay, mỗi lần 0,25 điểm %, để kiềm chế đà tăng của giá cả.
Nhiều chuyên gia dự đoán Fed sẽ nâng lãi suất 0,5 điểm % trong cuộc họp giữa tháng 3 tới. Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis còn ủng hộ nâng lãi suất 1 điểm % trước tháng 7.
Theo thống kê từ Fed St. Louis thể hiện dưới đây, lãi suất quỹ liên bang đã được duy trì trong khoảng 0% đến 0,25% trong gần 2 năm qua.
