Quý 3 vừa qua tình hình thị trường không mấy thuận lợi như quý 1 và 2 hồi đầu năm. Trong quý 2/2021 VN-Index tăng gần 16% lên mức 1,408.5 điểm đà đi lên quý 3 bị chững lại khi chỉ số VN-index có nhịp giảm sâu về vùng 1.270 điểm và kết quả quý 3 với mức giảm hơn 5% đạt 1.342 điểm. Khối tự doanh của các CTCK kéo theo sự sa sút với quý 2.
Lãi tự doanh của các CTCK trong quý 3 ở mức hơn 2,2 nghìn tỷ đồng, giảm 33% so với quý trước nhưng so với cùng kỳ lãi tự doanh tăng 18%. Nhiều công ty ghi nhận khoản lãi tự doanh giảm đáng kể so với quý trước như Chứng khoán ngân hàng Ngoại thương (VCBS), Chứng khoán Bản Việt (VCI), Chứng khoán SSI, Chứng khoán Thiên Việt (TVS).
Nhưng vẫn có nhiều công ty đạt được tăng trưởng ở mảng tự doanh Chứng khoán ACB (ACBS), Chứng khoán HDBS, Chứng khoán TP.HCM (HCM), Chứng khoán Smart Invest, Chứng khoán FPTS (FTS).
Tuy nhiên, cũng có một số công ty báo lỗ ở mảng này là công ty có khoản lỗ tự doanh lớn nhất trong quý 3 hơn 152 tỷ đồng. Chứng khoán Phố Wall (WSS), Chứng khoán SBSI, Chứng khoán Bảo Việt, Chứng khoán NaviBank (NVS) cũng chịu lỗ khá lớn từ tự doanh. Chứng khoán Bảo Minh (BMS) cũng thua lỗ với khoản tự doanh và chịu lỗ hơn 65.6 tỷ đồng ở mảng này.
Các CTCK lãi lớn đang nắm những mã nào?
Nhà đầu tư chứng khoán luôn quan tâm đến những mã cổ phiếu mà khối tự doanh của CTCK nắm giữ. Dẫn đầu về lãi tự doanh quý 3 TCBS khá kín tiếng với danh mục tự doanh chi tiết.
Theo báo cáo tài chính, trái phiếu chưa niêm yết là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của TCBS. Công ty này cũng có rất nhiều tiền vào cổ phiếu chưa niêm yết và trái phiếu niêm yết.
Báo cáco quý 3 của VCI tại cuối quý này giá trị khoản đầu tư KDH đang gấp hơn 2 lần so với giá gốc. Danh mục AFS mới là điểm cần chú ý trong danh mục tự doanh VCI. Cổ phiếu MWG, IDP, MCH, KDH, VPB là những khoản có tỷ trọng lớn đang tạo lãi cho VCI. Ngoài ra, công ty cũng đang nắm giữ khoản đầu tư vào Napas với mức lãi gần 40%.
Ở danh mục cổ phiếu VND, CTCK này tập trung vào PTI. Cuối quý 3 doanh mục công ty chủ yếu tập trung vào trái phiếu với giá trị đầu tư hơn 3.660 tỷ đồng.
HCM vào cuối quý 3 cũng nắm giữ số lượng cổ phiếu lớn của HPG, VIC, TCB, MWG, VPB. Công ty đầu tư thêm vào các quỹ ETF như VFMVN30, VFMVN Diamond, MAFVN30. Trái phiếu niêm yết cũng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong danh mục công ty.
Tự doanh trái phiếu rõ ràng đang là trào lưu của các CTCK. Smart Invest có mặt trong top những lãi đậm tự doanh với tỷ trọng đầu tư trái phiếu chiếm 86% danh mục tự doanh.
SHS thắng lớn với nhóm cổ phiếu ngân hàng, khối tự doanh nắm giữ các khoản đầu tư như TCB, STB, SHB. Ngoài ra khoản đầu tư vào GEX cũng đang sinh lãi.
Hai công ty MSH và FTS đang tiên phong trong mảng tự doanh khi ghi nhận lãi hơn 40 lần nhờ khoản đầu tư này. Khối tự doanh của Chứng khoán APEC có lãi nhờ các khoản đầu tư vào IDJ, API. Công ty cũng đang đầu tư khá nhiều doanh nghiệp chưa niêm yết, tuy có đăng ký giao dịch song giá trị chưa quá lớn.
SSI đang đi theo xu hướng tự doanh trái phiếu với giá trị đầu tư vào trái phiếu lên tới gần 2,750 tỷ đồng, gấp 4 lần so với giá trị đầu tư vào cổ phiếu. Aseansc cuối quý 3 cũng đang lãi lớn với các khoản đầu tư vào TCB, SGP, HTM.
